私募股权投资与资本战略高级研修班（第二期）
私募股权投资与资本战略高级研修班（第二期）
主办：厦门国际金融管理学院
厦门市创业投资有限公司、厦门市创业与投资协会
支持单位：厦门国际信托有限公司、前海母基金、隆领投资、赛富亚洲投资基金、台湾蓝涛亚洲、香港泛太平洋管理研究中心、嘉富诚基金、京道基金、坚果资本、高能资本、源泉汇理、东方创富
智库支持：厦门大学金圆研究院、复旦-金圆 两岸金融研究中心
战略合作伙伴：思蒙教育机构
一、项目背景
中国经济已进入新常态，所有中国企业都面临着找寻企业发展新动能的问题。中国经济下一波的亮点在哪里，如何抓住中国经济转型的机遇，如何与金融投资和资本市场深度合作，实现产融结合为企业发展提供增长新动力，是每一位企业家都必须要回答的问题。
因应中国经济新常态，厦门国际金融管理学院、厦门市创业投资有限公司依托厦门金融中心深厚的金融文化底蕴，联合业内几十位重量级专家，倾力打造，隆重推出《私募股权投资与资本战略高级研修项目》，力图从传统与前沿、国内与国际、现状与趋势等多个角度，为学员提供企业创新产业投资、股权投资、证券投资、另类投资及资本运作的全方位专业课程，帮助企业家深刻洞悉中国经济从投资拉动到金融市场配置资源驱动的增长方式的转变，深入了解企业持续发展与产融结合的互动机制，准确把握国内外最新的投资理念和资本运作模式，抓住中国经济发展新常态下的企业发展与转型新机遇。
二、项目特色
【原创课程，前瞻未来】系统完整的课程设计，完整呈现了产业投资、股权投资、证券投资、另类投资和资本运作的重点和难点；
【最强师资，互动教学】采用理论教学与项目路演实战相结合的教学模式，实行讲师+导师双向辅导制，除聘请来自于著名院校和行业领袖的讲师团队外，另外邀请著名投资人组成超豪华的导师团队。讲师团队拥有深厚的理论功底及实战经验，他们的授课生动新鲜、注重实效；导师团队拥有骄人的实践业绩及强大的背景资源，为学员事业发展提供资金支持与业务辅导。
【多元化的精英学友网络】汇聚全国金融机构，构建了高频次的交流网络和高质量的交流平台，加入厦门市创业与投资协会，享受更多创业投资与股权投资辅导。
三、项目收益
u 作为企业家，由著名教授及来自全球私募基金中国区操盘手、著名投行购并部门和各大会计师事务所、律师事务所的专家所组成的师资团队，在传授知识与经验的同时，透过师生之谊，你将建立起终身受益的顾问和协作团队。
u 作为投资人，你可以参加本院已毕业的企业家校友的商务和智慧等各种聚会，他们雄厚的资本、积极进取的投资意识和有效的项目渠道，为你的基金募集和项目选择，奠定深厚的资本和人脉资源。
u 华尔街参访与美东游学，作为选修活动，课后将组织学员参访华尔街知名投资机构并在哈佛、哥伦比亚等美国名校聆听世界级投资教授的最新研究成果（选修内容，费用另计，需达到报名人数下限方可成行）。
四、课程对象
u 企业董事长、总裁，投融资项目负责人及其他企业高层管理人员；
u 金融机构（银行、证券、信托、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
u 从事风险投资与私募股权投资工作的高级管理人员；
u 有互联网思维并致力于创业的有志青年，高科技创新型人才。
五、增值服务
u 成为厦门国际金融管理学院终身校友，享受新课程试听、校友折扣等VIP待遇。
u 免费参加厦门国际金融管理学院公开课、财智沙龙，聚焦热点话题、与经济、金融、投资领域著名实战派专家面对面交流。
u 优秀学员可获推荐，加入厦门市创业与投资协会，享受更多创业投资与股权投资辅导，参加协会组织的项目路演、年会等活动。
六、授课方式
【课堂讲授】在传统教学的基础上，更加注重案例教学及互动教学，理论联系实际。
【项目路演】组织国内知名投资机构参与及导师团队指导点评，学员企业或创投协会提供项目进行路演活动，从案例教学进化为实例教学，不但能从现货的项目路演案例中获取实战经验而且可以获取投融资机会。
【游学参访】作为选修内容，组织国内外游学活动，参访国内外知名投资机构。
【论坛沙龙】聚焦热点话题、邀请经济、金融、投资领域著名实战派专家，不定期举行，开拓学员视野，获取本课程主题外的其他领域知识及前沿资讯。
七、课程模块
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模块 |
内容 |
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【第一篇章】 资本战略市场概述 |
【2016宏观经济形式分析】（一天） 1. 中国经济改革与全球宏观经济环境分析 2. 中国金融改革与企业的机遇与挑战 3. 危机后的中国经济将何去何从 4. 当前宏观经济形势下投融资行为解读 |
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【资本市场概况与私募股权投资】（一天） 1. 我国资本市场的现状与展望 2. 资本市场与企业发展 3. 国内私募股权投资概况 4. 当前经济形势下投融资行为的解读 |
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【第二篇章】 企业财务战略 |
【CEO财务决策】（一天） 1. 解读三大财务报表 2. 理解核心财务数据 3. 公司业绩与商业模式评价 4. 防范公司的财务危机 |
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【企业投资决策中的价值评估】（一天） 1. 企业投资决策的目标 2. 估值方法与模型 3. 债券、项目价值评估 4. 股票价值和公司价值评估 |
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【投资分析与决策】（一天） 1. 行业分析与投资决策 2. 投资目标与投资政策的选择 3. 投资风险管理 4. 投资效益分析 |
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【第三篇章】 私募股权投融资 |
【私募股权基金的基本问题】（一天） 1. 私募股权基金的募集 2. 私募股权组织方式的分析 3. 私募股权投资环境分析 4. 私募股权投资与当地政策 |
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【私募股权基金的营运问题】（一天） 1. 私募股权基金的风险内控与激励机制 2. 私募股权基金的融资方式、方向及关键要素 3. 拟投资企业的尽职调查和投资判断 4. 私募股权基金的退出与股权转让 |
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【私募股权基金的法律问题】（一天） 1. 私募股权基金相关政策与法律法规解读 2. 私募股权基金的监管介绍 3. 私募股权的法律风险防范 4. 实操过程的问题以及解决方案 |
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【私募股权融资操作实务与风投的引入】（一天） 1. 企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程 2. 企业债务融资与股权融资策略 3. 企业私募融资的法律实务 4. 风险投资关注的创业企业要素 5. 创新、高成长企业的具体表现 |
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【第四篇章】 上市与资本运营篇 （资本的杠杆） |
【企业上市战略的选择】（一天） 1. 企业上市路径选择 2. 拟上市公司改制辅导流程 3. 尽职调查的主要方法和手段 4. 改制方案设计的主要内容 5. 企业上市后战略发展与再融资战略 |
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【并购重组】（两天） 1. 并购重组的方案设计 2. 并购重组的风险控制 3. 企业并购的估值方法 4. 公司重组与管理层收购 5. 反收购策略与国际并购 6. 并购案例分析与探讨 |
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【新三板挂牌与做市实务】（新三板模块共二天） 1. 三板上市企业股改（含会计、税务处理、股改成本等）、股权激励、挂牌实务、定增与质押等挂牌流程 2. 如何挑选做市商、准上市企业通过如何转让库存股、如何制定库存股价 3. 如何有效与做市商沟通 4. 如何做好引资与控制杠杆另一端的风险与管理 |
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【新三板挂牌后管理】 1. 新三板挂牌后的风险与防范 2. 如何履行信息披露义务 3. 如何与投资者、媒介的有效沟通 4. 挂牌后的资本运作（定增、转板、并购等） |
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【新三板政策解读和前景展望】 1. 地方监管态度与政策扶持要点 2. 新三板现状与股转系统运作 3. 新三板潜在法律约束与风险分析 4. 新三板行业前景与投资机遇分析 |
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【第五篇章】 信托投资与财富管理 |
【信托投资】（一天） 1. 信托的基本概念 2. 信托与投资管理 3. 如何选择信托产品 4. 信托对财富管理的运用 |
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【家族信托与财富配置】（一天） 1. 家族信托的历程 2. 家族信托业务产品类型、运作模式、架构设计 3. 家族信托的风险识别与控制 4. 家族信托在财富传承中的应用 5. 家族信托的实操与案例分析 |
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【第六篇章】 公司治理
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【公司治理与股权激励】（两天） 1. 公司治理的基本原则与核心问题 2. 董事会的构建与运作 3. 内部控制与风险管理 4. 激励机制与经理人薪酬设计 5. 长期激励性薪酬的实践与案例 |
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【第七篇章】 资产证券化
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【资产证券化业务的概述】（一天） 1. 资产证券化的业务内涵及经济逻辑 2. 国内资产证券化的现状 3. 资产证券化的基本结构 4. 资产证券化分类与具体应用 |
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【资产证券化结构设计与创新】（一天） 1. 资产证券化的原理讲解 2. 资产证券化的结构设计 3. 资产证券化产品的定价 4. 资产证券化中的金融创新 5. 资产证券化的案例讲解 |
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【第九篇章】 增值服务 |
【实战课堂】 1. 企业生态圈 2. 个人路演 3. 提高学员企业影响力 4. 私募对接 5. PE基金实战演练 6. 高端论坛 7. 精英荟萃，人脉广聚 |
注：实际授课以开课时提供的课程手册为准
八、学制
学制一年，每个月安排一次课程，每次2天，总课时数20天。
九、收费标准
u 学费：￥45,800元，学费包含学习期间的培训费、讲义资料费，课程期间免费提供商务午餐、课间茶点、IFC免费停车服务。
u 学习期间食宿可由学校协助统一安排，费用自理，交通费用自理。
十、教学管理
该项目为班级配备经验丰富的专职班主任和助教老师，负责为学员提供各项教学服务和信息交流。
十一、申请程序
u 申请资料：学员需如实填写报名申请表（由本人签名及加盖公章）；附名片、企业简介；最高学历证明复印件；本人身份证明复印件；一寸和两寸蓝底照片各四张；
u 录取说明：本项目主要将通过推荐与邀请方式加入，项目组将对申请者提供的资料进行严格的审核和必要的面试，符合条件者择优录取。
十二、学习认证
学员完成全部课程，颁发厦门国际金融管理学院《私募股权投资与资本战略高级研修班》结业证书。
十三、报名咨询
吴老师
电话：0592-3502324 18659201010
地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心506室